Nathan Kaldwell ist schon seit vielen Jahren ein Deputy in der Stadt Stone Ridge und ihm sind einige Besonderheiten aufgefallen, doch er behält seine Beobachtungen für sich. Als eine Motorradgang in die Stadt kommt, bleibt er stehen, um die Maschinen zu bewundern. Zu Nathans Überraschung entdeckt er einen Wolf.
Aus dem Käfig: Als ein Deputy in seiner Stadt eine Reihe merkwürdiger Dinge bemerkt, ist er bereit, sich endlich der Existenz des Paranormalen zu stellen.
Nathan Kaldwell ist schon seit vielen Jahren ein Deputy in der Stadt Stone Ridge. In dieser Zeit sind ihm bei vielen Bewohnern der Stadt einige Besonderheiten aufgefallen. Da diese Bewohner anscheinend nie eine Gefahr für jemanden darstellen, behält Nathan seine Beobachtungen für sich. Als eine Motorradgang in die Stadt kommt, bleibt er, als begeisterter Motorradfahrer, stehen, um die Maschinen zu bewundern.
Zu Nathans Überraschung entpuppt sich das, was er für einen großen grauen Hund in einem Beiwagen hält, als Wolf. Eine verblüffende Reihe von Ereignissen enthüllt, dass der Wolf zudem ein Mann namens Khan ist, eine paranormale Kreatur, die als Wandler bezeichnet wird. Während Nathan sich zu dem hübschen Mann hingezogen fühlt, entdeckt er die verräterischen Anzeichen einer verletzten und misshandelten Seele. Er ist sich nicht sicher, ob selbst das, was die Gestaltwandler als Anziehungskraft zwischen Gefährten erklären, den verschreckten Khan davon überzeugen kann, für ihn in menschlicher Form zu bleiben.
Als Nathan erfährt, dass es Gestaltwandlerjäger in der Gegend gibt, muss er dafür sorgen, dass Khan in jeglicher Form sicher ist.