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Der Gargoyle Holden ist angenehm überrascht, als er feststellt, dass es inmitten einer traurigen Situation auch Glück gibt. Einer der Männer, die seinen Schwarm besuchen, ist sein Gefährte, ein Vampir namens Lathe. Doch Holden stellt fest, dass Lathe zu riechen und ihn zu umwerben zwei sehr unterschiedliche Dinge sind, und findet heraus, dass Lathes zurückgezogene und vorsichtige Natur etwas mit den Narben zu tun hat, die er auf seiner linken Seite trägt.

Lane Kata befindet sich auf einer höllischen Mission. Er soll die Wolfswandler ausspionieren und seinem Vampirmeister Bericht erstatten. Die Dinge laufen schrecklich schief, und Lane ist sich sicher, dass er als Wolfsfutter enden wird, doch Nicky Birch ist ein Tierschützer und entschlossen, den Luchs zu beschützen. Sein Gefährte Doug Wilder ist einverstanden, aber nur so lange, bis Nicky eine Auffangstation findet, die sich um die Raubkatze kümmert.

Als seine arrangierte Ehe gescheitert ist, ist das Einzige, was den Vogel-Gestaltwandler Wren am Leben hält, sein ungeborenes Kind. Sein Online-Kuchengeschäft wächst stetig und so heuert er einen Bauunternehmer an, um seine Küche für sein Geschäft zu renovieren. Das Letzte, womit er rechnet, ist, dass er sich in den Auftragnehmer, den Werwolf-Alpha Cole Mercer, verliebt. Jedermann ist sich bewusst, dass die Mercer-Brüder Ärger bedeuten, doch das Herz weiß, was es will.

Anthony Holsteen war lange nicht mehr in demselben Staat wie sein Bruder Dixon, doch das ändert sich, als Dixon Anthony von den vielen Problemen erzählt, mit denen sein neues Wolfswandlerrudel konfrontiert ist. Obwohl Dixon Anthony erzählt hat, dass die meisten Wolfswandler in seinem neuen Rudel ihre Schicksalsgefährten gefunden haben, erwartet er nicht, dass ihm das passiert, denn seine Art ist tödlich, und sie finden nur selten ihre Gefährten. Der Geruch eines der veränderten Menschen ist jedoch nicht zu leugnen. Allerdings ist Crew nicht schwul und findet sich gerade erst damit ab, ein Gestaltwandler zu sein.

Auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ex weiß die frisch geschiedene Willow Lynch noch nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Bei ihrer Ankunft in Texas ist ihr einziger Plan bislang, sich zu verstecken und sich zu erholen, während sie über ihre nächsten Schritte nachdenkt. Das Letzte, womit sie rechnet, ist, dass sie von dem frisch pensionierten Navy Seal Zenone Santi und dessen Kinky Saints MC gerettet wird.

Seit dem Tod seiner Eltern und seines Bruders vor dem Haus der Familie hat sich Ryan Lowe für ein zurückgezogenes Leben entschieden. Aus Angst vor der unsicheren Außenwelt hat Ryan sein Haus nie verlassen, aber sogar in seinem selbst geschaffenen Gefängnis lauert Gefahr. Als ein gefährlicher Werwolf in seinem Garten auftaucht, ist Ryan nicht sicher, was er von dem umwerfenden Gestaltwandler halten soll.

Der Braunbärenwandler Shannon wusste, dass Evan sein Gefährte ist, als er den schlanken Twink im Zwinger der Haupthexe roch. Da er verzaubert war, hatte Shannon nie etwas unternehmen können. Jetzt kann er es. Natürlich muss Shannon zuerst eine ganze Menge Wiedergutmachung leisten – ganz zu schweigen davon, dass er herausfinden muss, wie er den Lügen der Hexen entgegenwirken kann, die Evans Kopf füllen.

Noah Davis träumt von Werwölfen und geht in die Wolfshöhle, wo er nach etwas Spaß sucht. Der Alpha des Rudels hat Pläne für den menschlichen Mann, der an der Bar trinkt, und befiehlt seinem Vollstrecker Kade Barker, Noah zu verführen. Der blauäugige Blondschopf ist ein echter Augenschmaus, und Kade stimmt zu. Doch dann fliegen die Funken, und der Wandler fragt sich, ob er derjenige ist, der verführt wurde.

Der unterwürfige Kolibriwandler Clark hat es seinen Leuten immer recht gemacht, doch er kann es nicht ertragen, mit einem Mann verkuppelt zu werden, den er nicht liebt. Also läuft er davon, und das Schicksal stellt ihn einem umwerfenden, aber gebrochenen Alpha-Jaguarwandler in den Weg. Lex’ eiskaltes Äußeres versteckt ein vernarbtes Herz, das Clark heilen kann, jedoch nur, wenn Lex ihm vertraut.

Als Nester sich Murdochs Zirkel anschloss, wusste Murdoch, dass sie keine Geliebten sind. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich sofort in den Vampir zu verlieben, der seine Zuneigung zu erwidern schien. Doch dann ertappt Murdoch Nester in flagranti mit einer Frau. Ein Gast auf der Ferienranch – Malakai – bietet an, Murdoch zuzuhören und Ratschläge zu geben. Murdoch fühlt sich von dem hinreißenden Mann extrem angezogen, obwohl ihn sein fehlender Geruch verwirrt.

Voller Angst vor seiner arrangierten Verpaarung mit einem gewalttätigen Werwolf beschließt der Omega-Wolf Six, sich vom Gelände seines Rudels zu schleichen, um einen One-Night-Stand mit einem sexy Fremden zu haben. Dante ist anders als alle anderen Männer, die er je getroffen hat. Six weiß, dass es eine unerklärliche Verbindung zwischen ihnen gibt, aber er läuft am nächsten Tag weg, weil er weiß, dass sie wegen seines strengen Rudels nicht zusammen sein können.

Die Barkeeperin Dori James hat Mühe, sich über Wasser zu halten. Mit zwei verschiedenen Jobs ist sie völlig ausgepowert und schafft es kaum, über die Runden zu kommen. Nach einem erneuten Heiratsantrag von einem betrunkenen Barbesucher drängt sich Victor Santi in ihr Leben und sie merkt schnell, dass sie Gefallen daran findet, wie er die Kontrolle übernimmt.

Als Problemlöser für seinen Zirkel kann Salem Galdesque sich nur zu gut vorstellen, welche Schwierigkeiten die Bindung mit einem Geliebten in seinem Leben verursachen würde. Salem liebt es, ein Problem mit allen notwendigen Mitteln lösen zu können und sich einem Geliebten gegenüber verantworten zu müssen, würde ihm nichts als Kopfschmerzen bereiten. Dann trifft Salem den Gargoyle Keefe und erkennt, dass das Schicksal ihm ein ziemlich zweifelhaftes Geschenk gemacht hat – Keefe ist sein Geliebter.

Damian Starling, ein vernarbter und zurückgezogen lebender Vampir, glaubt, dass kein Mann jemals in der Lage sein wird, über sein verunstaltetes Gesicht hinwegzusehen und ihn zu lieben. Als Damian die Verantwortung für einen gefangenen Wolf übertragen wird, genießt er die wachsende Freundschaft zwischen ihm und einem Tier, dem es egal ist, wie er aussieht. Damian soll den Wolf dazu bringen, sich zu verwandeln, aber er ist hin- und hergerissen. Er will den Menschen in dem Tier kennenlernen, aber Damian befürchtet, dass sich der Lykaner angewidert abwenden wird, wenn er sein Fell ablegt.

Um sein Tier davon abzuhalten, dem Wahnsinn zu verfallen, betreibt der gebrochene Werbär-Alpha Van die Howl4Alphas-Hilfshotline und die dazugehörige Notunterkunft. Van hat kein Interesse an der Liebe und seine Arbeit ist alles für ihn. Eine unerwartete Veränderung kommt in Gestalt seines Kindheitsfreundes Travis. Travis sucht Schutz, aber Van hegt unausgesprochene Gefühle für den Mann.

Während eines Auftrags für den Wandlerrat trifft der Vollstrecker Dane Drudeson auf seinen Gefährten, den Menschen Danny Nunez. Da bei seiner Mission Eile geboten ist, kann Dane nicht in seiner Nähe bleiben. Er weiß aber, wo Danny arbeitet und in welcher Stadt er lebt, also ist Dane zuversichtlich, dass er ihn ausfindig machen kann, wenn er zurückkommt. Doch als Dane in die kleine Stadt zurückkehrt, ist Danny weg und Dane gezwungen, auf die Jagd zu gehen.

Als Omega-Wolf, der fünf Jahre lang als Blutsklave eines Vampirs gefangen gehalten wurde, fällt es Jerry schwer, Leuten zu vertrauen. Er hat Probleme, mit seinem neuen Leben zurechtzukommen, und zu allem Überfluss stößt er auf einen Alpha-Werwolf mit eigenem Gepäck, was nicht gerade hilfreich ist.

Der Psychologe Theo Santi verkörpert die Verspieltheit von Peter Pan, die hilfsbereite Seele von Robin Hood und kleidet sich wie ein in Leder gehüllter Piratenkönig. Nach seinem ersten Treffen mit Lyssa Samuels versucht er, ihr beim Schreiben ihres nächsten Buches zu helfen.

Der Riesenpanda-Wandler Zhaul hatte nur einen Abend voller Spaß gewollt, doch er landete als wissenschaftliches Experiment in einem Käfig. Dann wird er gerettet und trifft seinen Gefährten. Als Zhaul erfährt, dass der Schwarzbärenwandler von Hexen verzaubert wurde, denkt er, dass das Schicksal ihn vielleicht verhöhnt.

Als der Vampirhabicht Talon Crowquill in der Nähe von Bens Haus abgeschossen wird, entwickeln er und Ben, ein lykanischer Falkner, einen gegenseitigen Respekt füreinander, und Ben beschließt, ihm bei der Flucht zu helfen. Aber Talon hat viel Blut verloren, und seine Wunden wollen nicht heilen. Ben bietet Talon sein Blut an, aber bevor der Habicht nach Hause fliegen kann, wird Ben verletzt und Talon kehrt zurück, um ihm zu helfen.

Als Alphawerwolf und einer der Besitzer von Howl4Alphas, einer Hilfshotline und Notunterkunft für verletzte Gestaltwandler, ist Jackson ein vielbeschäftigter Mann. In seinem Beruf ist es ausschlaggebend, seine Gefühle im Griff zu haben, doch als er sieht, wie ein Omega von jemandem misshandelt wird, der ihn beschützen sollte, verliert Jackson die Nerven.

Nach einer Kindheitstragödie hatte Melanie Cook alle Menschen aus ihrem Leben ausgeschlossen, weil sie lieber allein sein wollte, als wieder verletzt zu werden. Eines Nachts wird sie im Dienst von einem Berglöwen-Wandler angegriffen und in eine Welt gestoßen, von der sie nie wusste, dass sie existiert. Sie wird von vier riesigen und gutaussehenden Männern in Schutzhaft genommen, Männer, die sie einfach nicht aufhören kann zu begehren.

Nereo Belmonte willigt ein, einem anderen Vampir-Vollstrecker einen Gefallen zu tun und macht sich auf den Weg nach Stone Ridge, Colorado. Er findet, dass die Aufgabe ganz einfach klinge: die Gedanken von vier Männern durchsuchen, an denen Experimente durchgeführt wurden, und herausfinden, ob er ihre Erinnerungen wiederherstellen kann. Als Nereo den Raum betritt, fühlt er sich zu seiner Überraschung vom Blut eines von ihnen angezogen.

Lee ist ein Werwolf-Alpha, der vom Versagen verfolgt wird. Vor fünf Jahren hat er einen unterwürfigen Werwolf, den er zu schützen geschworen hat, an einen bösartigen Vampirzirkel verloren. Eine unerwartete Lösung kommt in Form des Vampirkönigs Magnus, der denselben Zirkel tot sehen will.

Nach dem Verlust ihres Hauses und ihres Geschäfts durch ein Feuer lebt Annie Griffin im halb fertiggestellten Keller ihrer Schwester. Nach einem frustrierenden Tag versucht sie, sich aufzumuntern, indem sie im Secondhandladen herrenlose Stofftiere umarmt. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass sie sich in eine Pandabärin namens Spike verliebt. Oder dass sie eine Einladung zum Essen bekommen würde.

Als der Dämon Beltine mit einigen anderen in einer Rettungseinrichtung für exotische Tiere in den Bergen von Idaho ankommt, entdecken sie, dass einige der Tiere gar keine Tiere sind – sie sind Gestaltwandler, die in Tiergestalt gefangen sind. Was Beltine wirklich schockiert, ist, dass einer der Männer seine Amina ist – seine Seele. Allerdings ist Beltine noch ein paar Jahrzehnte von seinem tausendsten Geburtstag entfernt.

Tyler Woods ist Barkeeper in der Wolfshöhle. Als der Alpha seinen Freund Hunter einen Verräter nennt, glaubt Tyler das nicht. Er lässt sich gefangen nehmen, um die Wahrheit herauszufinden. Stattdessen wird er in einen Kerker geworfen und als Blutsklave eines blonden Vampirs gebrandmarkt, der mehr als nur Blut will.

Winter, ein Alpha Werwolf, hat sein ganzes Leben lang nur einen Mann gesucht. Vor zwölf Jahren wurde er von seinem Rudel betrogen und verlor seinen Gefährten – Sam, einen Menschen, der mit der seltenen Gabe des Heilens geboren wurde. Winter findet ihn schließlich, aber Sam ist ein gebrochener Mann. Es zerreißt Winter, ihn so zu sehen, doch er schwört, Rache für seinen Gefährten zu nehmen.

Stacee Mathers beobachtet Master Steve Murray wochenlang im BDSM Club Twisting Hearts. Nachdem sie und ihre Freundin Marcia Hastings dabei erwischt wurden, wie sie eines der Mitglieder schikanierten, werden Marcia und Stacee gezwungen, die Sanktionen anzunehmen oder den Club zu verlassen.

Ridger Carruthers sieht zu, wie seine besten Freunde in den Mitgliedern eines in der Nähe befindlichen Gargoyleschwarms ihre Geliebten finden. Beim gemeinsamen Essen mit den Gargoyles trifft Ridger jemand Neuen – den Gargoyleältesten Vermidian, der zu Besuch dort ist. Dieser verkündet rasch, dass Ridger sein Gefährte ist … und verlangt, dass er Wyoming verlässt, um mit Vermidian zusammen in Ohio zu leben. Geliebter oder nicht, Ridger reagiert impulsiv und lehnt ab.

Joe ist ein defekter Omega, der endlich den Mut gefunden hat, seinen betrügerischen Liebhaber zu verlassen. Er verlässt sein Rudel und will es alleine schaffen. Doch als sein Auto kaputt geht, bleibt Joe nichts anderes übrig, als einen Mechaniker zu rufen. Er ist schockiert, als er herausfindet, dass es sich bei dem Mechaniker um Atlas handelt, einen der fünf einsamen Alphas, die kürzlich ins Emerald Valley zurückgekehrt sind – und die eine Bedrohung für sein ehemaliges Rudel darstellen.

Ovram liebt seinen Job als Techniker im Meerespark Welt von Aquatica … normalerweise. Das einzige Problem ist, dass er sich hinter einem Computermonitor versteckt, was ihm kaum Gelegenheit gibt, neue Leute kennenzulernen. Man stelle sich seine Überraschung vor, als er selbst durch seinen Bildschirm von einem Menschen hingerissen ist. Beim Betreten des Zimmers, das der Mann bewohnt hatte, wird deutlich, warum – Sergeant Louis Ferrara ist sein Gefährte.

Eigentlich wollte Cara Michaels nur einen Frühstücksschinken, um ein Verlangen zu stillen. Es endet damit, dass sie ein Date mit einem heißen, sexy Mann ergattert. Mit einem Mann, von dem sie sich vorstellen kann, ihn Daddy zu nennen. Als ein Unglück sie am nächsten Tag obdachlos, arbeitslos und allein zurücklässt, wird sie von dem Mann gerettet, den sie eigentlich bekochen wollte.

Als Lorian der Einladung von Vollstrecker Germaine zu einer Grillparty folgt, um den Plänen seiner Mutter zu entgehen, ist er überrascht, dass er sich von einem Paar trauriger brauner Augen angezogen fühlt. Er wittert den Wandler und stellt fest, dass Randy Cullers sein Gefährte ist. Randy erkennt zwar ihre Bindung an, ist jedoch schüchtern und unsicher, was Lorian verwirrt … bis er erfährt, dass Randy den Verlust eines langjährigen Partners betrauert.

Vampirhabichte und Wolfswandler haben zwei Dinge gemeinsam: ihren Hass aufeinander und ihre schwindenden Populationen. Beide Arten sind vom Aussterben bedroht. Ein Vampir kennt das Geheimnis des Überlebens — wenn er die Lykaner zur Kooperation bewegen kann.

Der Omega-Wolf Ben hat sich von der Welt abgekapselt. Nach einem traumatisierenden Erlebnis, das bei ihm tiefe seelische Wunden zurückließ, hat er sich zwei Jahre lang in seiner Wohnung eingeschlossen. Nur Neuigkeiten über seinen verschwundenen Bruder können Ben herauslocken. Das Letzte, womit Ben gerechnet hat, ist, dem Privatdetektiv und Alpha-Werwolf Jax über den Weg zu laufen. Es besteht unzweifelhaft eine gewisse Anziehungskraft zwischen ihnen, aber Ben hat Angst davor, noch einmal einem anderen Mann zu vertrauen.

Rebecca Turner ist schon seit einigen Monaten Mitglied im Twisting Hearts BDSM Club, als ihr ein neues Paar auffällt, das zu spielen begonnen hat. Die beiden Männer, Master Quentin Aames und sein Sub Denton Hensley, machen oft Szenen mit Frauen und es ist immer aufregend, ihnen dabei zuzusehen. Als Rebecca hört, dass die Männer auf der Suche nach einer Dritten sind, träumt sie davon, wie es wäre, mit den beiden Männern zusammen zu sein.

Able Lieder hat seinen Gefährten seit sechs Tagen nicht gesehen, aber er kann nichts dagegen tun. Er weiß, dass Olson – ein Aufseher – nicht versteht, warum er sich zu ihm hingezogen fühlt, ihm Leckereien bringt und sich nett mit ihm unterhält. Able kann es dem Mann auch nicht erklären, da er von den Wissenschaftlern in seiner Katzengestalt festgehalten wird. Dann bekommt Able mit, wie die Wissenschaftler von einem Experiment reden, welches ihn sicherlich das Leben kosten wird.

Der Alpha-Werwolf Crash hat seine Heimatstadt Emerald Valley schon vor langer Zeit verlassen, zusammen mit seinen fünf besten Freunden. Nun ist er in die Stadt zurückgekehrt, um einen Mord aufzuklären, doch die Stadt hat sich verändert und wurde von einem bösartigen Wolfsrudel übernommen. Schlimmer noch, sein Ex und der bisher einzige Mann, den er je geliebt hat, ist im Begriff, mit einem anderen verpaart zu werden.

Pryor Watts schwört, sich niemals zu ändern, nicht einmal, wenn er seinen wahren Gefährten finden sollte. Er hält an der Lebensweise seiner früheren Herde fest, obwohl diese ihn verbannt hat. Es kommt ihm nie in den Sinn, dass das Schicksal sich nicht um das kümmert, was er will, sondern nur um das, was er braucht.

Um ihre Ausmusterung aus der Armee zu feiern, lässt sich Ella Fairchild von ihren Freunden als Comicfigur verkleiden und in den Club Esoteria Texas schleppen. Obwohl sie eine begeisterte BDSM-Leserin ist, war sie noch nie in einem Club und hätte nie erwartet, dass sie in Schwierigkeiten gerät, weil sie sich mit einem Dom anlegt.

Nachdem ein Feind beseitigt wurde, ist für Brass der Zeitpunkt gekommen, das Anwesen der Vampire zu verlassen und seinen Platz an der Seite seines Gefährten Liam einzunehmen. Endlich frei, ist ihre Wiedervereinigung noch besser, als sie es sich erhofft haben. Doch ihre glückliche Beziehung hält nicht lange, als sie alten Feinden begegnen, die sie erneut zu trennen drohen – dieses Mal für immer.

Nachdem sich sein Bruder mit einem Wandler verpaart hat, tut Clayton Zukan sein Bestes, um seine Eifersucht zu verbergen. Schließlich hätte er liebend gerne einen eigenen Gefährten. Bei einer Wanderung begegnet Clayton einem schönen Tier, das sich in einen noch schöneren Mann verwandelt. Clayton spürt die Anziehungskraft zwischen Gefährten und ist überglücklich. Das Schicksal hat ihm seinen eigenen Wandler geschickt. Doch der sexy Mann – Bailey Dyer – behauptet, nicht zu wissen, was ein Wandler ist.

Der schlüpferschmelzende Rocker Jaegar Nash ist in Wirklichkeit ein Hybrid, der sich als Mensch ausgibt. Dann verliebt er sich in seinen Bodyguard und entdeckt, dass ein Jaguar seine Flecken nicht verbergen kann.

Der Tigerkatzen-Formwandler Dan wurde jahrelang von einem Mann gefangen gehalten, der ihn eigentlich beschützen sollte. Dann gelingt ihm zwar die Flucht, aber er ist der Realität nicht länger gewachsen. Er lässt sein Tier die Führung übernehmen und ist kurz davor, seine Menschlichkeit zu verlieren, als er im Park zufällig auf Asher trifft.

Der Gargoyle Biscane geht gerade mit seinem Frühstück nach oben, als ein Geruch seine Aufmerksamkeit erregt. Er kann nicht widerstehen, innezuhalten, um an der Tür zu schnuppern. Während er bei dem köstlichen Aroma vor Begeisterung knurrt, öffnet sich die Tür. Der Mensch Jory erscheint und fällt prompt in Ohnmacht. Glücklicherweise ermöglichen Biscane seine Gargoyle-Reflexe und Stärke, den Mann aufzufangen, aber er fühlt sich schrecklich, weil sein Gefährte wegen ihm ausgeflippt ist, obwohl er das nicht beabsichtigt hat.

Baz Krusen hat immer gehofft, seinem wahren Gefährten zu begegnen. Aber weder hat er sich vorgestellt, dass es passiert, während er eine Gruppe von Gestaltwandlern vor menschlichen Jägern in Sicherheit bringt, noch hätte er je geglaubt, gleich zwei Gefährten zu bekommen. Als er herausfindet, dass einer davon das Weite gesucht hat, ist er fest entschlossen, ihn zu finden und das Band zwischen ihnen zu knüpfen, wie es sein soll.

Nachdem sie im Dschungel zurückgelassen worden sind, müssen der schwerverletzte Payton und Gunny zusammen mit ihrer Einheit eine anstrengende Heimreise auf sich nehmen, bei der ein Teil von ihnen selbst zurückbleibt. In Smooth Rock Falls wartet ein Rudel auf sie und im Vergleich zu ihren letzten Aufenthaltsorten klingt es wie ein wahres Paradies.

Henry Allan, der Sheriff von Dark Hollow, hat ein Geheimnis: Er ist ein Werwolf. In einer Stadt, die von Okkultem und ihrer eigenen düsteren Vergangenheit besessen ist, hat er die Ruhe und den Frieden gefunden, nach denen er gesucht hat – jedenfalls bis Caleb Todd in die Stadt fährt und geradewegs in Henrys Auto hinein. Henry fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, sie müssen sich nur noch mit einem möglichen Mord, einem rachsüchtigen Geist und der Tatsache, dass Caleb sich für hetero hält, auseinandersetzen.