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Als Ältester Combs, der Anführer der grauen Drachenkaste, Ewan MacNiery sterbend am Berghang entdeckt, ist er sofort verliebt. Zuerst hilft er dem Menschen, wieder gesund zu werden, dann verführt er ihn und macht ihn zu dem Seinen. Nur behauptet Ewan, er sei nicht an Männern interessiert und wehrt sich gegen ihre Zuneigung.

In dieser besonderen Cedar Falls-Ausgabe liegt ganz viel Liebe in der Luft. Die ersten neun Paare verloben sich auf ihre ganz spezielle Art. Wie alle Cedar Falls-Charaktere haben sie alle ihre eigene, einzigartige Geschichte, die einem das Herz höher schlagen lässt.

Der unterwürfige Löwenwandler Greg glaubt, sein Leben sei vorbei, als sein betrunkener Vater ihn an eine Gruppe von bösartigen Löwenwandlern verkauft, um seine Spielschulden zu begleichen. Als ein besuchender Löwenwandler, ein Außenseiter, zu seiner Rettung kommt, ist Greg überrascht. Er kann den Paarungsruf zwischen Spencer und ihm nicht leugnen, aber ein Teil von ihm fragt sich, ob das alles nur ein Traum ist.

Für Stanley Redfeather ist es keine wirkliche Überraschung zu erfahren, dass Gargoyles und andere Paranormale existieren, und sein Leben als Vorarbeiter geht wie gewohnt weiter. Das ändert sich, als drei Gargoyles zu einem Meeting eintreffen und einer von ihnen, Kultrak, nach einem kurzen Blick behauptet, dass Stanley sein Schicksalsgefährte ist.

Jared Johnson zieht nach Siesta Key, Florida, um inmitten von Sandstränden, üppigen, sich wiegenden Palmen und dem warmen, türkisfarbenen Wasser, für das Siesta Key bekannt ist, die Chance auf einen Neuanfang zu haben. Bei seiner Ankunft trifft er Officer Grant Wilcox, einen heißen Polizisten mit einer Ex-Frau und einer zehnjährigen Tochter mit Feuer. Die Anziehungskraft zwischen ihnen ist augenblicklich und leicht entflammbar, aber kann ihre fleischliche Leidenschaft länger als ein Wochenende anhalten, oder wird sie mit der Flut weggespült?

Der dominante Werwolf Devlin ist der älteste der Winter-Brüder. Die Bar Howling Wolf und seine Brüder, um die er sich kümmert, sind sein Leben. Dev hat keine Zeit für die Liebe oder Gefährten, nur für One-Night-Stands. Doch als ein mutiger kleiner Omega, der so aussieht, als müsse er etwas beweisen, die Bar betritt, weiß Dev, dass Saz Schwierigkeiten bedeutet.

Als Männer aus der nördlichen Stadt Brock nach Adencass kommen und von einem Drachen berichten, glaubt Ian MacGree, dass es sich dabei um eine List handelt, damit sie ihren Beitrag an den gemeinsamen Vorräten nicht leisten müssen. Sein Vater, Chieftain Goth, entsendet Ian, um die Wahrheit herauszufinden. Niemals hätte er gedacht, dass die Geschichten über einen Drachen, der die Gegend in Angst und Schrecken versetzt, wahr sein könnten, bis er Roark begegnet, der behauptet, ein Drachenjäger zu sein.

Will Cunningham hätte sich nicht darüber wundern sollen, dass sein Freund – oder besser gesagt, Ex-Freund – ihn an Silvester nicht nur sitzen lässt, sondern auch noch in einer Kleinstadt zurücklässt, die zwei Stunden von ihrer Wohnung in Atlanta entfernt liegt. Gerade als er denkt, dass dies das schlimmste Silvester aller Zeiten werden könnte, tritt Taden buchstäblich in sein Leben und weigert sich, wieder zu verschwinden. Taden hat etwas an sich, das den Sub in Will anspricht, aber er hat sich geschworen, diesen Weg nie wieder einzuschlagen.

Als Harry Kaufman in einer Blutlache aufwacht und keine Erinnerung daran hat, wie er dorthin gekommen ist, weiß er, dass er ein großes Problem hat. Er wird von Jed, dem Beta des Crawford City-Rudels, festgenommen. Harry denkt, dass Jed ihn hinter Gitter bringen wird, nicht gefangen halten. Harry hat sowohl Ehrfurcht als auch Angst vor dem gefährlichen und sexy Löwenwandler. Trotz seiner prekären Situation kann Harry nicht leugnen, dass er sich langsam in seinen Entführer verliebt.

So gut Julian Allard die Reise nach Las Vegas auch gefallen hat, er ist mehr als bereit, die Heimreise anzutreten. Am Flughafen sieht er im hinteren Teil des Hangars, wie ein Mensch einen anderen niederschlägt, der gerade einen Gepäckwagen manövriert. Der Geruch des Blutes des gefallenen Menschen zieht Julian an und er eilt an dessen Seite, um den Angreifer des bewusstlosen Mannes zu verscheuchen. Eine kurze Kostprobe vom Blut des Menschen bestätigt Julians Verdacht.

Derek Johnson wünscht sich einen Neuanfang und zieht nach Siesta Key, Florida, wo er auf Cody Connors trifft. Der wurde in eine einflussreiche und wohlhabende Familie hineingeboren, doch für ihn ist keine Zukunft in Sicht … zumindest keine Zukunft, die er sich wünscht. Die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen, aber sind sie bereit, die Unterschiede des anderen zu akzeptieren und sich zu verlieben?

Der Katzenwandler Aaron Conway ist ein böses Kätzchen. In der Hoffnung, sein gebrochenes Herz zu heilen, schleppt er heiße Typen auf Hochzeiten ab. Aaron weiß, dass es ihm nur vorübergehend hilft, doch das ist ihm egal. Doch dann übernimmt er sich, als er den falschen Mann anmacht. Derek ist intensiv, dominant und einschüchternd, aber Aaron kann sich nicht von ihm fernhalten.

Jake Dunham hat es schwer gehabt. Jahrelang hat er seine bisexuelle Neigung geheim gehalten, damit seine Eltern ihn nicht vollends verstoßen. Aber als er den Chefkoch Shane kennenlernt, weiß er, dass er es nicht länger verheimlichen kann. Nachdem er sich bei seiner Familie und seinen Freunden geoutet hat, erwartet Jake eigentlich eine unbeschwerte Zukunft.

Saul Davison arbeitet als hochkarätiger Anwalt für seine Gestaltwandler-Gruppe. Als er sich dabei ertappt, wie er immer wieder in ein kleines Café zurückkehrt, kann er dessen Reiz nicht verstehen. Er mag Kaffee nicht einmal. Saul sitzt gerade an einem Tisch, trinkt Chai-Tee und denkt darüber nach, wie seltsam es ist, als ein junger hispanischer Mensch auf ihn zukommt … und fragt, ob er sich zu Saul gesellen darf.

Der Omega-Werwolf Noel ist nach seiner Nachtschicht auf dem Heimweg und stößt auf eine gewalttätige Bande von Hyänenwandlern. Noel denkt, dass es das Ende für ihn ist, aber ein Löwenwandler-Alpha greift ein und rettet ihn. Zwischen ihnen besteht eine magnetische Anziehungskraft. Noel kann Isaac nicht widerstehen und er ist bereit, sein Herz für seinen Löwen aufs Spiel zu setzen.

Als Alpha Declan den Ex-Soldaten Ulrick bittet, sich in das Territorium eines Kojotenwandler-Rudels zu schleichen, um nach einem vermissten Rudelmitglied zu suchen, kann Ulrick nicht nein sagen. Bei seiner Erkundungstour stößt er auf den hübschesten Kojoten, den er je gesehen hat. Sein Jaguar möchte sich überall an dem wunderbar riechenden Gestaltwandler reiben und ihn als seinen markieren. Ulrick weiß, was das bedeutet. Seine Raubkatze hat entschieden, dass der Kojote sein Gefährte ist.

Zurück auf der Farm, wo sie sich kennengelernt haben, bereiten sich Hunter Cross und Travis Mitchell auf ein Wochenende mit der Familie vor, um die Hochzeit von Hunters Mutter und Travis’ Onkel zu feiern. Sie werden jedoch alles andere als freundlich empfangen von Jared und Derek Johnson, Brüdern, die auf der Farm arbeiten und Geheimnisse über die Vergangenheit kennen, insbesondere über die von Hunter.

Mick White zieht Schwierigkeiten geradezu magnetisch an. Als er weggeschickt wird, um bei einem völlig Fremden zu wohnen, beabsichtigt er, zu rebellieren. Er will sich mit jeder Faser gegen seinen neuen Beschützer Zack wehren, doch der dominante Werwolf hat andere Pläne für ihn. Zack versteht ihn und kümmert sich um ihn.

Stone Powers hat einen Fehler gemacht, durch den die Liebe seines Lebens vor zwölf Jahren im Krankenhaus landete. Weil er sich zu sehr für seine Taten schämte, lief Stone davon. Aber egal, wie weit er auch läuft, er kommt immer wieder zu einer Wahrheit zurück: Er schuldet Griffith Montrose eine Entschuldigung. Und wenn er ehrlich ist, hofft Stone, dass Griffith ihm noch eine Chance gibt und ihm verzeiht.

Tran Poleman kämpft monatelang gegen die Anziehungskraft an, die der Meermann Garan Vermidian auf ihn ausübt. Er hat beobachtet, wie seine besten Freunde dem Paarungsdrang erlagen und sich mit Meermännern verbunden haben. Sie scheinen glücklich zu sein, und auch wenn Tran ein wenig von diesem Glück für sich selbst haben möchte, traut er dem Bund, den die Meermänner Adelfi Psychi – Seelenverwandte – nennen, nicht.

Gill ist ein Omega, der kaum über die Runden kommt. Nachdem er seinen Job verloren hat, denkt er, dass es an der Zeit ist, weiterzuziehen, bis ihn ein mächtiger, furchteinflößender Alpha angreift, als er eine Autopanne hat. Die Chemie zwischen Damon und ihm ist explosiv, und hinter Damons hartem Äußeren verbirgt sich ein guter Mann. Gill kann dem Paarungsdrang nicht widerstehen, aber Damon verbirgt Geheimnisse, die alles ruinieren könnten.

Mit Muschelsuppe übergossen zu werden, ist nicht das Schlimmste, was Desmond jemals bei der Arbeit in der Cafeteria passiert ist, aber die heftige Herabwürdigung, die der wunderschöne dunkelhäutige Mann ausstößt, lässt ihn erröten. Desmond ist verblüfft, als der Typ plötzlich eine komplette Kehrtwendung macht und sich entschuldigt. Dann fängt Desmond den Geruch des Mannes auf und erkennt die Ursache seiner Sinneswandlung. Der gutaussehende Mann ist sein Gefährte … und er ist nicht nur ein Drache, sondern auch noch ein mächtiger.

Nachdem sein Partner Schluss mit ihm gemacht hat, ist Jaxson Mitchell am Boden zerstört. Unter normalen Umständen wäre eine Reise nach Barcelona, Spanien, aufregend, selbst wenn es dabei um die Arbeit geht, aber warum mit seinem Chef? Und warum muss der in seinem Arztkittel so gut aussehen? Verunsichert steigt Jaxson in den Flieger und hofft auf das Beste. Aber im Land der Sangria, Sandstrände und heißen, sinnlichen Männer sollte man vorsichtig sein, was man sich wünscht, denn es könnte tatsächlich in Erfüllung gehen.

Es gibt nur einen Mann, den Lawrence Rhymes innig lieben gelernt hat, und das ist Ben Hill. Als Lawrences Freunde ihm den Rücken zukehren, geht er zu dem einzigen Mann, dem er vertrauen kann. Aber das ist nicht so einfach. Der Junge, dessen Herz Lawrence gebrochen hat, ist zu einem Alpha mit harten Augen herangewachsen. Dieses Mal wird Ben kein Nein akzeptieren, doch Lawrences Geheimnisse könnten sie beide ruinieren.

Kit Cahill flüchtet vor einem gewalttätigen Monster, das es genießt, ihn zu erniedrigen, direkt in die Fänge seiner Tante, die ihm mit Freude mitteilt, was für ein Versager er ist. Als er von ein paar Freunden gerettet wird und seinen eigenen Friseursalon bekommt, ist Kit sicher, dass sie sich einen Scherz mit ihm erlauben.

Der Meermann Kratos wird auf eine Mission an Land geschickt. Dabei trifft er auf einen riesigen Menschen, der am Strand nach Muscheln sucht. Ein Hauch vom Geruch des Mannes, Easton, fasziniert Kratos. Er ist Kratos’ Adelfi Psychi, die andere Hälfte seiner Seele. Das Beste ist, dass Easton von Meermännern weiß. Leider betrachtet sich der Mensch jedoch nicht als schwul und leugnet die Anziehungskraft zwischen ihnen.

Der gerettete, ehemalige gefangene Alpha Steel hat Schwierigkeiten, sich an ein normales Leben zu gewöhnen. Im Gegensatz zu seinen Brüdern denkt er, dass es für ihn keinen Gefährten und ein Happy End geben wird. Der einzige Mann, der sein Herz gewinnen konnte, war der Mensch, der ihm zu seiner Zeit als Gefangener Freundlichkeit entgegenbrachte. Dann wird Steel von der Vergangenheit heimgesucht – in Form von Thad.

Nachdem Cian Huntsman aus medizinischen Gründen aus dem Militär entlassen wurde, findet er Trost in Online-Spielen. In einem Spiel trifft er auf einen Spieler namens PraernaDerUnverwüstliche und beginnt eine Unterhaltung mit ihm. Er ist schnell fasziniert von dem Mann und sie führen viele Gespräche, auch außerhalb des Spiels. Cian will bald mehr von Praerna und fragt, ob sie sich treffen können. Zu seiner Enttäuschung sagt Praerna nein und erinnert ihn daran, dass er aufgrund einer Entstellung die Anonymität im Internet bevorzugt.

Hunter Cross verbirgt seine Homosexualität hinter harter Arbeit auf einer Farm, ohne dass eine Versuchung in Sicht ist. Doch Travis Mitchell sitzt auf der Farm fest, nachdem er beinahe sein erstes Jahr am College verbockt und das Auto seiner Eltern zu Schrott gefahren hat, während er vom Kapitän seiner High-School-Fußballmannschaft einen Blowjob bekam. Zwischen Schlägereien und heißen Sommernächten entdecken die beiden das Unerwartete miteinander, aber um welchen Preis?