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Als dem Schlangenwandler Kenny in Tiergestalt Gift abgenommen wird, reizt zu seiner großen Überraschung ein hinreißender Duft seine Sinne. Er reißt den Kopf hoch, und vor Schreck lässt der Arzt Kenny in seiner Schlangengestalt auf die Theke fallen. Ein paar Hände, die Kenny nicht kennt, packen ihn. Er zappelt einen Augenblick lang, bis er den Geruch der fremden Person wahrnimmt. Der große Mensch, der ihn mit einer festen und selbstbewussten Hand hält, ist sein Gefährte.

Der Vampir-Rockstar Sirius Shade möchte das Wohltätigkeitskonzert schnellstens hinter sich bringen, aber die Dinge nehmen eine interessante Wendung, als er auf Gary Burke trifft. Die Unsterblichkeit hat Sirius keinen Gefallen getan, wenn es um Beziehungen geht. Alles, was er je hatte, waren One-Night-Stands und unbedeutende Verabredungen, aber mit Gary will Sirius mehr.

Nachdem Miles Philsons aus den Klauen des Generals befreit wurde, der ihn und sein Team zu Gepardenwandlern gemacht hat, sieht er zu, wie die anderen Mitglieder seines Teams ihre Gefährten finden. Als er den Wolfswandler Ron Reussmin trifft und die Anziehungskraft spürt, versteht er, was das bedeutet. Er will den lebensfrohen, gutmütigen Mann, und Miles versteht endlich, warum seine Freunde ihren Gefährten nicht lange widerstanden haben.

Aidan Dempsey hat die Nase voll von dem schlechten Kaffee in Cedar Falls. Nach einer besonders schlechten Tasse wird er in die örtliche Bäckerei geschleppt. Dort gibt es nicht nur den besten Kaffee, den er je getrunken hat, sondern vielleicht auch den attraktivsten Mann, den er jemals getroffen hat. Zu dumm, dass der ihm unbedingt aus dem Weg gehen will.

Werbär Axe Woods hat keinen Schimmer, was er mit dem entschlossenen Menschen tun soll, der sich seiner Arbeit in den Weg stellt, aber irgendetwas an Everett zieht ihn magisch an. Axe hat den Großteil seines Lebens weit weg von der Gesellschaft zugebracht, von den Menschen, und doch weiß sein innerer Grizzly genau, dass Everett ihr einzig wahrer Gefährte ist.

Dakota Drudeson glaubt, dass Drachen entweder überhaupt nie existiert haben, oder schon vor Jahrhunderten ausgestorben sind. Man stelle sich seine Überraschung vor, als sein Boss ihm verrät, dass Drachenwandler quicklebendig sind und sogar einer im Hauptquartier des Rates arbeitet – ein Tellerwäscher namens Charon, den Dakota immer für einen Menschen gehalten hat.

Zoe Shannon Vaughn ist nur dem Namen nach die menschliche Frau von Luka Vaughn, dem König der Wölfe. Cash Pyrate, der Beta des Pyrate Island-Rudels, erkennt sie als seine wahre Gefährtin, sobald er sie sieht, und es ist ihm gleichgültig, dass sie verheiratet ist. Als „einfacher Junge von der Insel“ paart sich Cash zuerst mit Zoe und erkennt dann, dass sie eine Dame ist und es verdient, umworben und nicht nur beansprucht zu werden.

Nach seinem letzten Konzert mit seiner Vampir-Rockband freut sich Leadsänger Lucius Frost darauf, das nächste Kapitel seines Lebens zu beginnen. Lucius sehnt sich nach Anonymität und lässt sich in einer kleinen Stadt mitten im Nirgendwo nieder, nur um Blue Jones zu begegnen. Blue ist sozial unbeholfen, sterblich, völlig falsch für ihn, aber Lucius weiß sofort, dass Blue sein einzig wahrer Gefährte ist. Die Anziehungskraft zwischen ihnen ist unglaublich. Und noch besser, Blue hat keine Ahnung, wer Lucius ist.

Camry Palcha hätte nie gedacht, dass er als Stripper enden würde, aber nachdem er wegen seines Coming Outs verstoßen wurde, muss er tun, was nötig ist, um über die Runden zu kommen. Als ein Typ namens Mitch Camry anspricht, um ihn für einen privaten Auftritt anzuheuern, weigert er sich fast. Doch als Camry an der Adresse ankommt, erfährt er zu seiner Überraschung, dass Paranormale real sind. Einer von ihnen baggert ihn an, aber kann Taskers Interesse wirklich echt sein?

Seit dem Tag, als seine Walschule ihn als vermeintlich tot zurückließ, hat Ted Finley aufgehört, sich um irgendwen zu scheren, abgesehen von seinen Freunden. Und falls er dabei jemandes Gefühle verletzt – tja, Pech gehabt. Deshalb denkt er auch nicht groß nach, bevor er den Mund aufmacht, als Yosi flüchtende Landwandler auf der Insel, ihrem Zufluchtsort, willkommen heißt. Allerdings hätte er auch nie damit gerechnet, dass sich unter den Flüchtlingen sein wahrer Gefährte befindet, der hört, wie Teddy verkündet, dass sie alle direkt wieder fortgeschickt werden sollten.

Aufgrund seiner gestohlenen Kindheit glaubt der Werwolf-Alpha Nash, dass niemand einen gebrochenen Alpha als Gefährten akzeptieren würde. Er hat gesehen, wie alle seine Brüder ihre Gefährten gefunden haben, doch er weiß, dass das gleiche Glück nicht für ihn gilt ... bis ein verführerischer und gutaussehender Praktikant namens Neil in sein Leben tritt.

In Kamelgestalt gefangen, verliert Rudy jegliches Zeitgefühl, während er in einem kleinen, exotischen Zoo festgehalten wird, den ein Hexenzirkel betreibt. Als Dämonen die Hexen beseitigen, ist Rudy sich sicher, dass er und die anderen Wandler die nächsten sein werden. Stattdessen befreien die Dämonen sie und bringen sie zu einer Wandlergang. Dort erkennt er, dass ein Besucher sein Gefährte ist, doch dessen Kopf ist voll von Lügen über Wandler.

Der Literaturagent Nick Christopher entdeckt eine beeindruckende Kinderbuchautorin, aber sie weigert sich, zu einem Treffen in sein Büro zu kommen. Als er auf Pyrate Island ankommt, trifft er Emerald und begreift schnell, dass er sie will, nicht nur als Autorin, um sie in der Verlagswelt zu vertreten, sondern auch als die Frau in seinem Leben.

Der Söldner-Werwolf Ivan ist in letzter Zeit von einem gewissen Werfrettchen besessen. Eigentlich sollte er einen Auftrag erledigen, aber Hayden, der ein Stockwerk unter seiner Zielperson wohnt, erregt das Interesse seines Wolfes. Ivan ist normalerweise kein geselliger Typ, doch mit Hayden ist es anders. Der Frettchen-Gestaltwandler ist sein Gefährte, und auch wenn es einige Zeit in Anspruch nimmt, Vertrauen aufzubauen, will er Hayden auf die eine oder andere Weise beanspruchen und sich mit ihm verpaaren.

Eines Tages entdeckt Corporal Brian Haas einen Geparden, der in seinen Garten trottet. In der Annahme, dass es sein Kumpel Bailey ist, ein Gestaltwandler, denkt er nicht weiter darüber nach … bis das Tier anfängt zu schnurren und sich an ihm zu reiben. Dieser Gepard ist nicht sein Freund. Als der Mann sich verwandelt, steht Brian einem Blonden gegenüber, der sich David Preston nennt und von seiner plötzlichen Verliebtheit genauso verwirrt zu sein scheint wie Brian.

Yosi Pendev hat ein Computernetzwerk aufgebaut, um das alle Welt ihn beneidet. Da scheinbar jeder hinter ihm her ist, hat er sich auf eine einsame Insel im Pazifik zurückgezogen. Dort ist er zwar sicher, aber auch sehr, sehr einsam. Eine zufällige Begegnung bringt ihn mit seinem Gefährten zusammen. Aber lässt sich dessen Entschlossenheit, nach seinen eigenen Regeln zu leben, mit Yosis Bedürfnis nach Sicherheit in Einklang bringen?

Nachdem er seinen letzten Job verloren hat, lebt der Musiker Dale in einem verlassenen Haus. Er schämt sich zu sehr, um nach Hilfe zu fragen, und kommt kaum über die Runden. Er wird wachgerüttelt, als der sexy Jaguar-Gestaltwandler Malik Mercer zusammen mit einem Abriss-Team vor seiner Tür steht.

Als Chef-Vollstrecker des Wandlerrats ist Mycroft Portent normalerweise nicht im Außeneinsatz, doch da ihm Personal fehlt, beschließt er, selbst nach Texas zu reisen. Dort besucht er eine ländliche Honky-Tonk-Bar, schafft es aber nicht einmal bis zur Theke, bevor der Geruch seines Gefährten seine Nase erreicht. Zu seiner Überraschung erkennt Mycroft, dass seine besondere Person ein Vampir ist – Boyd Johnson.

Den Sommer als Gesetzeshüter auf Pyrate Island zu verbringen, ist das Letzte, was Caleb Slattery sich wünscht. Zumindest, bis er die Wolfswandlerin Goldie Pyrate trifft. Augenblicklich fühlt er sich zu der Frau hingezogen, die ihm das Geheimnis über ihr Leben verheimlicht, bis es zu spät ist und sie ihn als ihren Gefährten beansprucht hat.

Stefan Murdock hat nicht viel Glück, wenn es um die Liebe geht. Als er am Flughafen mit einem sexy dominanten Werwolf namens Roman zusammenstößt, fällt es ihm schwer, die enorme Anziehungskraft zu verstehen, die der umwerfende Werwolf auf ihn ausübt. Gibt es eine Zukunft für die beiden, auch wenn Roman behauptet, Menschen zu hassen?

Deckart Waldorf weiß, dass er an diesem Privatstrand nicht schwimmen sollte, aber er muss untertauchen. Beim Schnorcheln entdeckt er die größte Meeresschnecke, die er je gesehen hat, schwimmt um das Tier herum und berührt es sogar. Als er müde wird und ans Ufer geht, folgt das Tier ihm … und verwandelt sich in einen Mann … einen riesigen Mann mit hellbrauner Haut namens Rawlins, der behauptet, dass sie Gefährten sind.

Der Vampir Cullen Blackhawk wird dabei erwischt, wie er einem Wolfswandler hilft, seine beiden menschlichen Gefährten aus der Kolonie zu retten. Nun ist er gezwungen, die Flüchtigen nach Arcadia zu begleiten und das Rudel auszuspionieren. Cullen geht davon aus, dass die Menschen seine Blutspender sein werden, aber der Wandler verlässt Arcadia und nimmt Cullens einzige Nahrungsquelle mit. Dann geschieht das Undenkbare: Cullen fühlt sich zu einem Omegawolf hingezogen.

Henry, ein Handyapp-Entwickler, zieht in der Hoffnung auf einen Neuanfang in eine andere Stadt. Seine letzte Beziehung hat bei ihm innere Narben hinterlassen, die zu tief sind, um zu heilen, aber er ist bereit, sich mit dem richtigen Mann noch einmal auf die Liebe einzulassen. Als ein Unfall dazu führt, dass sich seine Wege mit einem mürrischen, aber umwerfenden Werbär kreuzen, weiß er, dass Spencer der Richtige ist.

Der Wasserbüffelwandler Austin O’Malley trifft auf der Hochzeit eines anderen Vollstreckers auf seinen eigenen Gefährten. Als Austin sich dem niedlichen Twink namens Pete nähert, ist er beunruhigt wegen der Angst, die er in dessen Augen entdeckt. Kann Austin sich mit Pete verbinden und ihn vor einem Gespenst aus seiner Vergangenheit beschützen?

Als der gelernte Koch und Steppdeckenhersteller Quillan Kelly den Biker vom Nachbarstand darum bittet, auf seine Sachen aufzupassen, ahnt er nicht, dass er seinem neuen Daddy Dom gegenübersteht. Auf dem Festival will er mit seinen Waren nur genug Geld verdienen, um die Familienranch verlassen zu können.

Der Werwolf Zane Denver, ehemaliger Soldat einer paranormalen Spezialeinheit, wollte nur ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund besorgen. Stattdessen findet er in dem Menschen Charlie seinen Gefährten. Obwohl er erfährt, dass der schon einmal von einem anderen Gestaltwandler verletzt worden ist, weigert sich Zane, aufzugeben. Die Jagd ist eröffnet, und als Werwolf, der seinen Gefährten erkannt hat, wird Zane nicht aufhören, bis Charlie für immer sein ist.

Der Gargoyle Holden ist angenehm überrascht, als er feststellt, dass es inmitten einer traurigen Situation auch Glück gibt. Einer der Männer, die seinen Schwarm besuchen, ist sein Gefährte, ein Vampir namens Lathe. Doch Holden stellt fest, dass Lathe zu riechen und ihn zu umwerben zwei sehr unterschiedliche Dinge sind, und findet heraus, dass Lathes zurückgezogene und vorsichtige Natur etwas mit den Narben zu tun hat, die er auf seiner linken Seite trägt.

Lane Kata befindet sich auf einer höllischen Mission. Er soll die Wolfswandler ausspionieren und seinem Vampirmeister Bericht erstatten. Die Dinge laufen schrecklich schief, und Lane ist sich sicher, dass er als Wolfsfutter enden wird, doch Nicky Birch ist ein Tierschützer und entschlossen, den Luchs zu beschützen. Sein Gefährte Doug Wilder ist einverstanden, aber nur so lange, bis Nicky eine Auffangstation findet, die sich um die Raubkatze kümmert.

Als seine arrangierte Ehe gescheitert ist, ist das Einzige, was den Vogel-Gestaltwandler Wren am Leben hält, sein ungeborenes Kind. Sein Online-Kuchengeschäft wächst stetig und so heuert er einen Bauunternehmer an, um seine Küche für sein Geschäft zu renovieren. Das Letzte, womit er rechnet, ist, dass er sich in den Auftragnehmer, den Werwolf-Alpha Cole Mercer, verliebt. Jedermann ist sich bewusst, dass die Mercer-Brüder Ärger bedeuten, doch das Herz weiß, was es will.

Anthony Holsteen war lange nicht mehr in demselben Staat wie sein Bruder Dixon, doch das ändert sich, als Dixon Anthony von den vielen Problemen erzählt, mit denen sein neues Wolfswandlerrudel konfrontiert ist. Obwohl Dixon Anthony erzählt hat, dass die meisten Wolfswandler in seinem neuen Rudel ihre Schicksalsgefährten gefunden haben, erwartet er nicht, dass ihm das passiert, denn seine Art ist tödlich, und sie finden nur selten ihre Gefährten. Der Geruch eines der veränderten Menschen ist jedoch nicht zu leugnen. Allerdings ist Crew nicht schwul und findet sich gerade erst damit ab, ein Gestaltwandler zu sein.

Auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ex weiß die frisch geschiedene Willow Lynch noch nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Bei ihrer Ankunft in Texas ist ihr einziger Plan bislang, sich zu verstecken und sich zu erholen, während sie über ihre nächsten Schritte nachdenkt. Das Letzte, womit sie rechnet, ist, dass sie von dem frisch pensionierten Navy Seal Zenone Santi und dessen Kinky Saints MC gerettet wird.

Seit dem Tod seiner Eltern und seines Bruders vor dem Haus der Familie hat sich Ryan Lowe für ein zurückgezogenes Leben entschieden. Aus Angst vor der unsicheren Außenwelt hat Ryan sein Haus nie verlassen, aber sogar in seinem selbst geschaffenen Gefängnis lauert Gefahr. Als ein gefährlicher Werwolf in seinem Garten auftaucht, ist Ryan nicht sicher, was er von dem umwerfenden Gestaltwandler halten soll.

Der Braunbärenwandler Shannon wusste, dass Evan sein Gefährte ist, als er den schlanken Twink im Zwinger der Haupthexe roch. Da er verzaubert war, hatte Shannon nie etwas unternehmen können. Jetzt kann er es. Natürlich muss Shannon zuerst eine ganze Menge Wiedergutmachung leisten – ganz zu schweigen davon, dass er herausfinden muss, wie er den Lügen der Hexen entgegenwirken kann, die Evans Kopf füllen.

Noah Davis träumt von Werwölfen und geht in die Wolfshöhle, wo er nach etwas Spaß sucht. Der Alpha des Rudels hat Pläne für den menschlichen Mann, der an der Bar trinkt, und befiehlt seinem Vollstrecker Kade Barker, Noah zu verführen. Der blauäugige Blondschopf ist ein echter Augenschmaus, und Kade stimmt zu. Doch dann fliegen die Funken, und der Wandler fragt sich, ob er derjenige ist, der verführt wurde.

Der unterwürfige Kolibriwandler Clark hat es seinen Leuten immer recht gemacht, doch er kann es nicht ertragen, mit einem Mann verkuppelt zu werden, den er nicht liebt. Also läuft er davon, und das Schicksal stellt ihn einem umwerfenden, aber gebrochenen Alpha-Jaguarwandler in den Weg. Lex’ eiskaltes Äußeres versteckt ein vernarbtes Herz, das Clark heilen kann, jedoch nur, wenn Lex ihm vertraut.

Als Nester sich Murdochs Zirkel anschloss, wusste Murdoch, dass sie keine Geliebten sind. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich sofort in den Vampir zu verlieben, der seine Zuneigung zu erwidern schien. Doch dann ertappt Murdoch Nester in flagranti mit einer Frau. Ein Gast auf der Ferienranch – Malakai – bietet an, Murdoch zuzuhören und Ratschläge zu geben. Murdoch fühlt sich von dem hinreißenden Mann extrem angezogen, obwohl ihn sein fehlender Geruch verwirrt.

Voller Angst vor seiner arrangierten Verpaarung mit einem gewalttätigen Werwolf beschließt der Omega-Wolf Six, sich vom Gelände seines Rudels zu schleichen, um einen One-Night-Stand mit einem sexy Fremden zu haben. Dante ist anders als alle anderen Männer, die er je getroffen hat. Six weiß, dass es eine unerklärliche Verbindung zwischen ihnen gibt, aber er läuft am nächsten Tag weg, weil er weiß, dass sie wegen seines strengen Rudels nicht zusammen sein können.

Die Barkeeperin Dori James hat Mühe, sich über Wasser zu halten. Mit zwei verschiedenen Jobs ist sie völlig ausgepowert und schafft es kaum, über die Runden zu kommen. Nach einem erneuten Heiratsantrag von einem betrunkenen Barbesucher drängt sich Victor Santi in ihr Leben und sie merkt schnell, dass sie Gefallen daran findet, wie er die Kontrolle übernimmt.

Als Problemlöser für seinen Zirkel kann Salem Galdesque sich nur zu gut vorstellen, welche Schwierigkeiten die Bindung mit einem Geliebten in seinem Leben verursachen würde. Salem liebt es, ein Problem mit allen notwendigen Mitteln lösen zu können und sich einem Geliebten gegenüber verantworten zu müssen, würde ihm nichts als Kopfschmerzen bereiten. Dann trifft Salem den Gargoyle Keefe und erkennt, dass das Schicksal ihm ein ziemlich zweifelhaftes Geschenk gemacht hat – Keefe ist sein Geliebter.

Damian Starling, ein vernarbter und zurückgezogen lebender Vampir, glaubt, dass kein Mann jemals in der Lage sein wird, über sein verunstaltetes Gesicht hinwegzusehen und ihn zu lieben. Als Damian die Verantwortung für einen gefangenen Wolf übertragen wird, genießt er die wachsende Freundschaft zwischen ihm und einem Tier, dem es egal ist, wie er aussieht. Damian soll den Wolf dazu bringen, sich zu verwandeln, aber er ist hin- und hergerissen. Er will den Menschen in dem Tier kennenlernen, aber Damian befürchtet, dass sich der Lykaner angewidert abwenden wird, wenn er sein Fell ablegt.

Um sein Tier davon abzuhalten, dem Wahnsinn zu verfallen, betreibt der gebrochene Werbär-Alpha Van die Howl4Alphas-Hilfshotline und die dazugehörige Notunterkunft. Van hat kein Interesse an der Liebe und seine Arbeit ist alles für ihn. Eine unerwartete Veränderung kommt in Gestalt seines Kindheitsfreundes Travis. Travis sucht Schutz, aber Van hegt unausgesprochene Gefühle für den Mann.

Während eines Auftrags für den Wandlerrat trifft der Vollstrecker Dane Drudeson auf seinen Gefährten, den Menschen Danny Nunez. Da bei seiner Mission Eile geboten ist, kann Dane nicht in seiner Nähe bleiben. Er weiß aber, wo Danny arbeitet und in welcher Stadt er lebt, also ist Dane zuversichtlich, dass er ihn ausfindig machen kann, wenn er zurückkommt. Doch als Dane in die kleine Stadt zurückkehrt, ist Danny weg und Dane gezwungen, auf die Jagd zu gehen.

Als Omega-Wolf, der fünf Jahre lang als Blutsklave eines Vampirs gefangen gehalten wurde, fällt es Jerry schwer, Leuten zu vertrauen. Er hat Probleme, mit seinem neuen Leben zurechtzukommen, und zu allem Überfluss stößt er auf einen Alpha-Werwolf mit eigenem Gepäck, was nicht gerade hilfreich ist.

Der Psychologe Theo Santi verkörpert die Verspieltheit von Peter Pan, die hilfsbereite Seele von Robin Hood und kleidet sich wie ein in Leder gehüllter Piratenkönig. Nach seinem ersten Treffen mit Lyssa Samuels versucht er, ihr beim Schreiben ihres nächsten Buches zu helfen.

Der Riesenpanda-Wandler Zhaul hatte nur einen Abend voller Spaß gewollt, doch er landete als wissenschaftliches Experiment in einem Käfig. Dann wird er gerettet und trifft seinen Gefährten. Als Zhaul erfährt, dass der Schwarzbärenwandler von Hexen verzaubert wurde, denkt er, dass das Schicksal ihn vielleicht verhöhnt.

Als der Vampirhabicht Talon Crowquill in der Nähe von Bens Haus abgeschossen wird, entwickeln er und Ben, ein lykanischer Falkner, einen gegenseitigen Respekt füreinander, und Ben beschließt, ihm bei der Flucht zu helfen. Aber Talon hat viel Blut verloren, und seine Wunden wollen nicht heilen. Ben bietet Talon sein Blut an, aber bevor der Habicht nach Hause fliegen kann, wird Ben verletzt und Talon kehrt zurück, um ihm zu helfen.