Nereo Belmonte willigt ein, einem anderen Vampir-Vollstrecker einen Gefallen zu tun und macht sich auf den Weg nach Stone Ridge, Colorado. Er findet, dass die Aufgabe ganz einfach klinge: die Gedanken von vier Männern durchsuchen, an denen Experimente durchgeführt wurden, und herausfinden, ob er ihre Erinnerungen wiederherstellen kann. Als Nereo den Raum betritt, fühlt er sich zu seiner Überraschung vom Blut eines von ihnen angezogen.
Aus dem Käfig: Ein Vampir, der seinem Freund einen Gefallen tut, findet seinen Geliebten in einem verwirrten Menschen, der durch Experimente in einen Gestaltwandler verwandelt wurde.
Nereo Belmonte willigt ein, einem anderen Vampir-Vollstrecker einen Gefallen zu tun und macht sich auf den Weg nach Stone Ridge, Colorado. Er findet, dass die Aufgabe ganz einfach klinge: die Gedanken von vier Männern durchsuchen, an denen Experimente durchgeführt wurden, und herausfinden, ob er ihre Erinnerungen wiederherstellen kann. Als Nereo den Raum betritt, fühlt er sich zu seiner Überraschung vom Blut eines von ihnen angezogen – Warren Berger. Mit einem persönlichen Interesse an dem Job befürchtet Nereo, dass sich der mentale Nebel, dem er begegnet, niemals auflösen könnte, wodurch Warrens Geist Gefahr läuft, zur ursprünglichen Programmierung der Experimente zurückzukehren.
Warren kennt seinen Namen. Er kennt seine Pflicht – den Anweisungen von Doktor Winoan folgen. Alles andere ist unerheblich. Doch als Winoan ihm befiehlt, einen Mann zu töten, hört er ein Geräusch, das ihn daran zweifeln lässt – ein knurrendes Zischen, das wie der Befehl, aufzuhören, klingt. Zu Warrens Überraschung reagiert etwas tief in seiner Psyche und er gehorcht, ebenso wie seine drei Teammitglieder. Die seltsame Präsenz in seinem Kopf entscheidet, dass der Sprecher – ein Gepard, der sich in einen Menschen verwandelt – ihr neuer Anführer ist. Warren versteht nicht, was los ist, aber er hat keine andere Wahl, als zu gehorchen.
Als er Nereo trifft, schnurrt diese Stimme in Warrens Kopf vor Freude. Warren stimmt zu – er will den Mann. Während er in Nereos rot schimmernde Augen schaut, überfluten seltsame Bilder seinen Verstand und vernebeln ihn mit Verwirrung und Misstrauen. Kann Warren lernen, Nereo zu vertrauen und ihm zu erlauben, zu helfen, bevor diejenigen, die mit seinem alten Chef zusammengearbeitet haben, einen Weg finden, der Kontrolle seiner inneren Stimme entgegenzuwirken und ihn wieder in ihre Gewalt zu bekommen?