
Nachdem an dem Wolfswandler Todd Experimente durchgeführt wurden, konnte nur der Geruch seines Gefährten Lyle ihn überzeugen, in Stone Ridge zu bleiben. Doch dann wird Lyle selbst gefangengenommen und als er sich nach seiner Flucht auf dem Weg der Besserung befindet, zeigt er zunehmend aggressives und gefährliches Verhalten.
Todd Abernathy hat drei Wochen gefangen in einem Käfig verbracht. Wissenschaftler haben Experimente an ihm durchgeführt, und er hat sich in seine Wolfsidentität zurückgezogen, um zu überleben. In der Nacht seine Rettung war es allein der Geruch seines Gefährten, der ihn überzeugt hat, wieder zu seiner menschlichen Gestalt zurückzukehren. Da er ein kleiner Wolfswandler ist, war es für Todd keine Überraschung, als sein Bruder Phillip darauf beharrte, sich mit ihm gemeinsam dem örtlichen Wolfsrudel anzuschließen. Sein größerer, aber jüngerer Halbbruder fühlt sich schon seit der Pubertät für ihn verantwortlich. Doch Phillip konnte ihm nicht helfen, den Gefährten zu finden, den er gerochen hat, und als Todd endlich herausfindet, dass es sich bei dem gesuchten Mann um Detective Lyle Sullivan handelt, wurde der von genau den Leuten gefangengenommen, die an Todd herumexperimentiert haben.
Lyles Flucht ist beinahe zu spät, denn die Experimente an ihm haben seine DNA durcheinandergebracht und bringen ihn beinahe um. Die einzige Möglichkeit, ihn zu retten, besteht darin, das Experiment zum Abschluss zu bringen. Todds Erleichterung, dass Lyle, der sich auf dem Weg der Besserung befindet, ihn als Gefährten anerkennt, ist nur von kurzer Dauer. Lyle zeigt zunehmend aggressives und gefährliches Verhalten.
Kann Todd seinem Gefährten dabei helfen, sein Schicksal zu akzeptieren und ihm beibringen, sich mit dem neuen Wesen in seinem Verstand zu arrangieren? Oder wird Lyle sich in seinem Tier verlieren und seine Freunde zwingen, ihn auszuschalten?
Ein homoerotischer Liebesroman für Erwachsene mit explizitem Inhalt. Jeder Band dieser Reihe geht auf die romantische Beziehung eines anderen Paares ein. Um die gesamte Handlung sowie die Geschichte aller Figuren zu erfahren, empfiehlt es sich, alle Bände in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu lesen.