Der Braunbärwandler Madagascar trifft auf seinen Gefährten, einen Wolfsgestaltwandler, der entführt und verkauft wurde. Durch die an Ishmael durchgeführten Experimente hat er nur wenige Erinnerungen an seine Vergangenheit, und er glaubt, dass alle Gedanken daran, wie er sich verwandelt, Wahnvorstellungen sind. Kann Madagascar einen Weg finden, die Konditionierung zu durchbrechen und seinen Gefährten für sich zu gewinnen?
Unterwegs: Als ein Braunbärenwandler seinem Gefährten begegnet, entdeckt er eine verletzte Seele, die Heilung braucht.
Als Braunbär, der von Hexen verzaubert und von Reitern und Dämonen gerettet wurde, hat Madagascar Monate damit verbracht, sich von dem Erlebten zu erholen. Doch er ist gelangweilt. Als Kontras Gang nach den Informationen sucht, die sie benötigen, um eine Einrichtung zu zerstören, in der Gestaltwandler gefangen gehalten und für Experimente genutzt werden, beschließt er, ihnen zu helfen. Dabei trifft Madagascar auf seinen Gefährten, einen Wolfsgestaltwandler, der als Hausmeister arbeitet – und eine Waffe auf sie richtet. Nachdem sie den Mann entwaffnet und überwältigt haben, erfahren sie, dass sein Name Ishmael Cartwright ist und er von einem inzwischen verstorbenen, abtrünnigen Ratsmitglied entführt und verkauft wurde. Durch die an Ishmael durchgeführten Experimente hat er nur wenige Erinnerungen an seine Vergangenheit, und er glaubt, dass alle Gedanken daran, wie er sich verwandelt, Wahnvorstellungen sind, die durch den Hausbrand hervorgerufen wurden, der Narben auf seinem Rücken hinterlassen hat. Kann Madagascar einen Weg finden, die Konditionierung zu durchbrechen und seinen Gefährten für sich zu gewinnen, wenn Ishmael davon überzeugt ist, dass die Wissenschaftler ihn gerettet haben?