Pierce Rinkon führt ein einfaches Leben. Eines Morgens läuft er tief im Wald und entdeckt dort einen alten Bekannten – den pensionierten Deputy Mac. Als Pierce mit ihm plaudern will, sieht er, wie etwas Verrücktes passiert: ein Tier verwandelt sich in einen Mann. Während er sich noch bemüht, das zu verarbeiten, was er gesehen hat, macht ein gut aussehender dunkelhaariger Typ namens Daevon deutlich, dass er an ihm interessiert ist. Allerdings ist Daevon kein Mensch.
Unterwegs: Als er anhält, um einen alten Freund zu begrüßen, entdeckt ein einfacher Mensch eine seltsame neue Welt.
Pierce Rinkon führt ein einfaches Leben. Er wurde mit einer Lernstörung und einer Behinderung geboren und weiß, dass er von den meisten Leuten für etwas dumm gehalten wird. Das hindert ihn aber nicht daran, sein Leben zu genießen. Seine Arbeit am Empfang des Sheriff-Büros in seiner Kleinstadt ermöglicht ihm viel Interaktion mit anderen. Um Spaß zu haben geht Pierce laufen, boxt und sucht sich Männer, die an einer schnellen Nummer interessiert sind. Schließlich erwartet er nicht, dass sich jemand langfristig auf ihn einlassen will. Eines Morgens läuft er tief im Wald und entdeckt dort einen alten Bekannten – den pensionierten Deputy Mac. Als Pierce mit ihm plaudern will, sieht er, wie etwas Verrücktes passiert: ein Tier verwandelt sich in einen Mann. Während er sich noch bemüht, das zu verarbeiten, was er gesehen hat, macht ein gut aussehender dunkelhaariger Typ namens Daevon deutlich, dass er an ihm interessiert ist. Allerdings ist Daevon kein Mensch und verwandelt sich in einen angsteinflößend aussehenden Vielfraß. Darüber hinaus entdeckt Pierce, dass Daevon klug und gebildet ist, und ein pensionierter College-Professor. Wie könnte Daevon jemals an einem dummen Hinterwäldler wie Pierce interessiert sein?
