Während seines Urlaubs geht Kai in einem abgelegenen Teich schwimmen … in seiner Schnabeltierform. Er hat noch nie jemanden getroffen, der sich in ein Tier verwandeln kann. Jedenfalls bis er sich in einer Biberfalle verfängt und von einem Pinguinwandler gerettet wird. Kai nutzt die Gelegenheit, mehr zu erfahren und medizinische Behandlung zu bekommen, und begleitet seinen neuen Freund nach Hause. Dort trifft er Dorian Yaris, der Kai interessiert wie kein anderer je zuvor.
Unterwegs: Der größte Segen des Lebens kann in den dunkelsten Momenten kommen.
Bevor ein weiteres schwieriges Jahr am College beginnt, genießen Kai Sudderson und seine Freunde ihren Urlaub in Kansas. Kai nutzt das abgelegene Teichsystem hinter seiner gemieteten Hütte, um schwimmen zu gehen … in seiner Schnabeltierform. Er lebt mit seiner Tante und seinem Onkel zusammen und hat noch nie jemanden getroffen, der die Fähigkeit besitzt, sich in ein Tier zu verwandeln. Jedenfalls bis er sich in einer Biberfalle verfängt und von einem Pinguinwandler gerettet wird. Kai nutzt die Gelegenheit, nicht nur mehr Wissen zu erlangen, sondern auch medizinische Behandlung zu bekommen, und begleitet seinen neuen Freund nach Hause. Dort trifft er Dorian Yaris, der – auch wenn er viel älter ist und sehr ernsthaft – Kai interessiert wie kein anderer je zuvor. Dann erklärt Dorian, was es mit Gefährten auf sich hat, aber wird Kai offen dafür sein, sich mit jemandem zu verbinden, der so offensichtlich anders ist, oder wird er alles leugnen und in sein früheres Leben zurückkehren?