Agent Rhone Craigson weiß seit fast einem Jahrzehnt über Wandler Bescheid. Er weiß auch, dass sich eine Gruppe von ihnen derzeit in den abgelegenen Bayous von Louisiana versteckt. Als Rhone bei ihnen ankommt, erweist sich die Gruppe als überraschend entgegenkommend. Er gesellt sich zum Essen zu ihnen und entdeckt einen süßen Kerl, zu dem er sich unerwartet hingezogen fühlt: Mickey, ein Erdmännchen-Wandler.
Unterwegs: Ein CIA-Agent macht sich auf den Weg ins Bayou, um eine Gruppe von Gestaltwandlern zu befragen, nur um dort ein Geschenk des Schicksals zu entdecken, von dem er sich nicht sicher ist, ob er es annehmen kann.
Agent Rhone Craigson weiß seit fast einem Jahrzehnt über Wandler Bescheid. Er weiß auch, dass sich eine Gruppe von ihnen derzeit in den abgelegenen Bayous von Louisiana versteckt. Als Rhone auf mehrere Vermisstenmeldungen aufmerksam wird, die alle aus dieser Gegend stammen, ist seine Neugier geweckt … zusammen mit einer gesunden Portion Besorgnis. Zur Sicherheit von, nun ja, allen, müssen Wandler unter dem Radar bleiben.
Rhone muss wissen, ob die Wandlergruppe am Verschwinden von Menschen in diesem Gebiet beteiligt ist. Aufgrund der Tatsache, dass es einen Maulwurf bei der CIA gibt, der das Militär mit sensiblen Informationen versorgt, beschließt er, die Wandler persönlich zu besuchen. Als Rhone bei ihnen ankommt, erweist sich die Gruppe als überraschend einladend und entgegenkommend. Er gesellt sich zum Essen zu ihnen und entdeckt einen süßen Kerl mit dunkelblonden Haaren, zu dem er sich unerwartet hingezogen fühlt. Der Schnuckel wird ihm als Mickey, ein Erdmännchen-Wandler, vorgestellt.
Als Mickey behauptet, dass sie Gefährten sind, ist Rhone klar, dass Mickey erwartet, dass sie sich verpaaren und als Paar zusammenleben. Rhone kann zwar zugeben, dass er den kleinen Gestaltwandler gerne näher kennenlernen würde, aber bei der Agency ist gerade sehr viel los. Kann er den Maulwurf enttarnen, um Mickeys Sicherheit zu gewährleisten, oder ist es sicherer, von ihm wegzugehen?
