Loki ist ein Puma-Wandler, ein Produkt von Mischgenetik und wurde in einem geheimen Militärkomplex geboren. Als er von einer der Wachen ins Visier genommen wird, soll er als Testperson benutzt werden und wird mit Captain Thomas Sawyer nach Hause geschickt. Loki weiß, dass seine beste Chance zu entkommen darin besteht, sich dem Captain anzunähern, doch der Plan geht nach hinten los, als er sich in seinen neuen Meister verliebt.
Loki ist ein Puma-Wandler, ein Produkt von Mischgenetik. Er wurde in einem geheimen Militärkomplex geboren, in dem ein verrückter Wissenschaftler tierische und menschliche DNA miteinander vermischt. Als eine Gasexplosion das Labor verwüstet, entkommt eine Reihe von Hybriden und bringt die Menschen in eine gefährliche Situation. Der Verteidigungsminister beschließt, die Finanzierung von Dr. Shepards Forschung einzustellen.
Shepard braucht Geld und stellt seine neue Technologie vor, einen Neurochip, der die Formveränderung verhindert. Doch der Minister will Beweise dafür, dass die Hybriden in der Lage sein werden, in der Außenwelt wie Menschen zu funktionieren. Als Loki von einer der Wachen ins Visier genommen wird, beschließt Shepard, ihn als Testperson zu benutzen. Er implantiert einen Chip und schickt Loki mit Captain Thomas Sawyer nach Hause. Loki weiß, dass seine beste Chance zu entkommen darin besteht, sich dem Captain anzunähern, doch der Plan geht nach hinten los, als er sich in seinen neuen Meister verliebt.
