Brad Walsh ist ein erfahrener Höhlenforscher. Sein Leben dreht sich um Höhlenforschung und die Erkundung des Unbekannten und Unberührten, doch durch einen Unfall sitzt er unter der Erde fest. Die Rettung kommt in Form eines schüchternen Fremden, der sich Mace nennt.
In einem geheimen Militärkomplex züchtet ein Wissenschaftler mit Hilfe von Gentechnik eine neue Rasse von Menschen, die sich in Tiere verwandeln können. One-Nineteen, ein Fledermaus-Hybrid, sehnt sich nach seiner Freiheit, aber als er endlich die Chance bekommt, seine Flügel auszuprobieren, zwingt ihn die Angst, erwischt zu werden, dazu, sich in einer unterirdischen Höhle zu verstecken.
Brad Walsh ist ein erfahrener Höhlenforscher. Sein Leben dreht sich um Höhlenforschung und die Erkundung des Unbekannten und Unberührten, doch durch einen Unfall sitzt er unter der Erde fest. Die Rettung kommt in Form eines schüchternen Fremden, der sich Mace nennt.
Brad lädt seinen Retter in sein Haus — und in sein Bett — ein. Aber er hat keine Ahnung, dass sein jungfräulicher Liebhaber ein Gestaltwandler ist, der auf der Liste der meistgesuchten Personen der Regierung steht.
Zum ersten Mal in seinem Leben weiß Mace, wie es sich anfühlt, wenn man sich für jemanden interessiert. Er bleibt länger, als er vorhatte, und Soldaten verfolgen ihn bis zu Brads Haus. Er wollte den Menschen nur retten, aber jetzt sind sie beide in Gefahr.