
Damian Starling, ein vernarbter und zurückgezogen lebender Vampir, glaubt, dass kein Mann jemals in der Lage sein wird, über sein verunstaltetes Gesicht hinwegzusehen und ihn zu lieben. Als Damian die Verantwortung für einen gefangenen Wolf übertragen wird, genießt er die wachsende Freundschaft zwischen ihm und einem Tier, dem es egal ist, wie er aussieht. Damian soll den Wolf dazu bringen, sich zu verwandeln, aber er ist hin- und hergerissen. Er will den Menschen in dem Tier kennenlernen, aber Damian befürchtet, dass sich der Lykaner angewidert abwenden wird, wenn er sein Fell ablegt.
Damian Starling, ein vernarbter und zurückgezogen lebender Vampir, glaubt, dass kein Mann jemals in der Lage sein wird, über sein verunstaltetes Gesicht hinwegzusehen und ihn zu lieben. Als Damian die Verantwortung für einen gefangenen Wolf übertragen wird, genießt er die wachsende Freundschaft zwischen ihm und einem Tier, dem es egal ist, wie er aussieht. Damian soll den Wolf dazu bringen, sich zu verwandeln, aber er ist hin- und hergerissen. Er will den Menschen in dem Tier kennenlernen, aber Damian befürchtet, dass sich der Lykaner angewidert abwenden wird, wenn er sein Fell ablegt.
Doc Alder, ein Lykaner-Arzt, weiß, dass die Vampire einen finsteren Plan für ihn haben, aber er hat vor, kämpfend unterzugehen — als Wolf. Nichts kann ihn dazu bewegen, die menschliche Form anzunehmen, bis ein vernarbter Vampir sein Vertrauen gewinnt.
Doc verwandelt sich, und was als Freundschaft begann, wird zu glühender Leidenschaft. Die Männer kämpfen gegen ihre wachsenden Gefühle an, lernen aber bald, dass manche Bindungen nie gebrochen werden können.