Perth hat jahrzehntelang unter Kaiser, dem besten Spion der schwarzen Drachenkaste, gearbeitet. Bei den Besuchen in fremden Clans hat er viel Zeit, um herumzustreifen. Als er in einem Stall Halt macht, wird seine Aufmerksamkeit von dem jungen Stallknecht Aodhan angezogen. Der ist zwar schon neunzehn Jahre alt, aber immer noch schlank und schlaksig. Als Drache stört Perth all das nicht. Er fühlt sich von dem Geruch des Menschen angezogen und sucht ihn immer wieder auf, weil er Aodhans Schlagfertigkeit und sein schüchternes Lächeln mag.
Zwei Männer. Der eine will als Mann gesehen werden. Der andere sieht, was bisher alle übersehen haben.
Perth hat jahrzehntelang unter Kaiser, dem besten Spion der schwarzen Drachenkaste, gearbeitet. Obwohl er die Fähigkeit des Mannes, Informationen zu beschaffen, durchaus achtet, teilt Perth nicht die Vorliebe seines Mentors, seinen eigenen Körper mit seinen Informanten zu teilen, um an das Wissen zu gelangen. Bei den Besuchen in fremden Clans hat Perth daher viel Zeit, um herumzustreifen. Als er in einem Stall Halt macht, wird seine Aufmerksamkeit von dem jungen Stallknecht Aodhan angezogen. Der ist zwar schon neunzehn Jahre alt, aber immer noch schlank und schlaksig mit einem heranwachsenden Körper. Als Drache stört Perth all das nicht. Er fühlt sich von dem Geruch des Menschen angezogen und sucht ihn immer wieder auf, weil er Aodhans Schlagfertigkeit und sein schüchternes Lächeln mag. Als Perth in eine Falle gerät und fliehen muss, überredet er Aodhan, ihn zu begleiten. Auf der Flucht muss Perth sich als Drache zu erkennen geben. Wird sein junger Mensch genug Vertrauen haben, um zu erkennen, dass Perth immer noch der Mann ist, den er kennengelernt hat?
