
Der Katzenwandler River bedauert nur, dass er sich nie von seinem Jugendfreund, dem Drachenwandler Blake Draken, verabschieden konnte. Als er in sein Elternhaus zurückkehrt, nachdem er seinen Job verloren und sich von seinem untreuen Ex getrennt hat, ist die letzte Person, die er zu sehen erwartet, Blake. Aber der wütende Junge, den River gekannt hat, ist verschwunden und durch einen tödlichen und sexy Mann ersetzt worden.
Der Katzenwandler River bedauert nur, dass er sich nie von seinem Jugendfreund, dem Drachenwandler Blake Draken, verabschieden konnte. Als er in sein Elternhaus zurückkehrt, nachdem er seinen Job verloren und sich von seinem untreuen Ex getrennt hat, ist die letzte Person, die er zu sehen erwartet, Blake. Aber der wütende Junge, den River gekannt hat, ist verschwunden und durch einen tödlichen und sexy Mann ersetzt worden.
Als er sieht, wie glücklich seine Brüder mit ihren Gefährten sind, während er allein geblieben ist, wird Blakes Saphirdrache langsam unruhig. Er hält River für eine Illusion, bis er Kontakt aufnimmt. Sofort sprühen die Funken. Blake wird klar, dass River sein Gefährte ist, aber er hat große Angst, die Kontrolle über das tödliche Tier zu verlieren, mit dem er seinen Geist teilt. River zu verletzen, ist inakzeptabel, aber als eine alte Begegnung aus der Vergangenheit droht, River zu schaden, weigert sich Blake, daneben zu stehen. Wird River die Bestie in seinem Inneren zähmen und das Herz seines Saphirdrachens gewinnen können?