Max und Silver sind Militärveteranen in den Fünfzigern und seit fünf Jahren ein Paar. In New Bern begegnen sie der verwitweten Annie, die mit fünfzig Jahren einsam und am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen ist. Als nicht mehr ganz junge Single-Frau will sie eigentlich nicht in den Club Esoteria zurückkehren, aber für das Master / Sklavenpaar könnte sie der Grund sein, sich wieder niederzulassen. Doch wird Annie sich den beiden Männern unterwerfen können?
Mit fünfzig Jahren ist die verwitwete Annie McLaughlin alleinstehend, einsam, und am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Sie hat ihren Sohn großgezogen, ihren Ehemann beerdigt, der auch ihr Master war, und einen Job aufgegeben, den sie nie mochte, der aber gut bezahlt wurde. Als nicht mehr ganz junge Single-Frau will sie nicht in den Club Esoteria zurückkehren, wo ihr Ehemann und sie früher gerne gespielt haben.
Max und Silver sind seit fünf Jahren ein Paar, seit drei Jahren auch Master und Sklave. Sie sind Militärveteranen in den Fünfzigern und haben ihre fünf gemeinsamen Jahre als Bikernomaden auf der Suche nach einem richtigen Zuhause verbracht.
Eines Abends begegnen sie Annie und glauben, dass sie möglicherweise einen Grund haben, in New Bern zu bleiben. Wird Annie sich den beiden Männern unterwerfen können? Wird ihr Sohn Probleme machen? Werden Dominic und die Mitglieder des Clubs sie in ihre Familie aufnehmen?
