Der Halbblut-Werwolf Levi York verbirgt seine Identität als Gestaltwandler, während er als Türsteher bei Hot Rods arbeitet, einem Lederclub, in dem Sklavenauktionen stattfinden. Als Noah Levy angeboten wird, erkennt der Wolfswandler den Menschen als seinen vermissten Freund. Er spürt den Käufer Simon Black auf und versucht, die sehr reale Anziehungskraft zu rechtfertigen, die der Mann auf ihn ausübt.
Der Halbblut-Werwolf Levi York verbirgt seine Identität als Gestaltwandler, während er als Türsteher bei Hot Rods arbeitet, einem Lederclub, in dem Sklavenauktionen stattfinden. Als Noah Levy angeboten wird, erkennt der Wolfswandler den Menschen als seinen vermissten Freund. Er spürt den Käufer Simon Black auf und initiiert Sex, um an Noah heranzukommen. Levi ist von Schuldgefühlen geplagt und versucht, die sehr reale Anziehungskraft zu rechtfertigen, die der Mann auf ihn ausübt, dem sein Freund gehört, aber er kann seine Gefühle nicht in Einklang bringen. Die Chemie zwischen ihnen stimmt definitiv, aber Simon ist der Gegner, der zwischen ihm und Noah steht.
Levis Vorsicht ist berechtigt. Simon verbirgt seine wahre Identität. Er ist ein Bundesagent und benutzt Noah als Werwolf-Köder. Aber Simon hat Bedenken. Er hatte nie damit gerechnet, Interesse an der Beute – und dem Köder – zu haben. Jetzt ist er entschlossen, beiden Männern zu helfen, aber zuerst muss er Levi davon überzeugen, ihm zu vertrauen.