Der Gargoyle Holden ist angenehm überrascht, als er feststellt, dass es inmitten einer traurigen Situation auch Glück gibt. Einer der Männer, die seinen Schwarm besuchen, ist sein Gefährte, ein Vampir namens Lathe. Doch Holden stellt fest, dass Lathe zu riechen und ihn zu umwerben zwei sehr unterschiedliche Dinge sind, und findet heraus, dass Lathes zurückgezogene und vorsichtige Natur etwas mit den Narben zu tun hat, die er auf seiner linken Seite trägt.
In der paranormalen Welt: Als eine Gruppe Paranormaler seinen Schwarm besucht, muss ein freundlicher Gargoyle einen Weg finden, das Vertrauen eines schüchternen, technisch versierten Vampirs zu gewinnen.
Holden hat beobachtet, wie viele der Gargoyles in seinem Schwarm ihre Gefährten gefunden haben. Seine Hoffnung, dass sein eigener Gefährte auftaucht, beginnt zu schwinden, da die Jahre vergehen und die verbleibenden unverbundenen Mitglieder des Falias-Schwarms keine Gefährten mehr finden. Er beginnt zu befürchten, dass das Schicksal nun einem anderen Schwarm Gefährten schenkt.
Als die Mutter eines anderen Gargoyles schwer krank wird, kommt der Anführer eines befreundeten Schwarms – Anführer Kinsey, der auch ihr Sohn ist –, um sich von ihr zu verabschieden. Holden ist angenehm überrascht, als er feststellt, dass es inmitten all der Trauer auch Glück gibt. Einer der Männer im Gefolge von Anführer Kinsey ist sein Gefährte. Er erfährt, dass der Mann ein Vampir namens Lathe ist.
Doch Holden stellt fest, dass Lathe zu riechen und ihn zu umwerben zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Lathe kam nur, weil Anführer Kinsey wollte, dass seine Leute Maelgwns Sicherheitsmaßnahmen überprüfen, während er dort ist. Holden erkennt, dass Lathes zurückgezogene und vorsichtige Natur etwas mit den Narben zu tun hat, die er auf seiner linken Seite trägt.
Kann Holden einen Weg finden, sich Lathes Vertrauen zu verdienen, bevor derjenige, der Lathe so gezeichnet hat, kommt, um zu beenden, was er begonnen hat?