Direkt hinter der Grenze zu Bear Mountain County, wo das benachbarte Indianerreservat und der Fluss zusammentreffen, werden Hirsch-Wandler von einem Unbekannten getötet. Die meisten Mitglieder der Bären-Gemeinde stimmen überein, dass es den Anschein hat, als wäre einer der ihren der Täter, daher schließt sich der Bären-Wandler Magnus mit dem Sheriff des Reservats zusammen, um bei der Suche nach dem Schuldigen zu helfen.
Direkt hinter der Grenze zu Bear Mountain County, wo das benachbarte Indianerreservat und der Fluss zusammentreffen, werden Hirsch-Wandler von einem Unbekannten getötet. Die meisten Mitglieder der Bären-Gemeinde stimmen überein, dass es den Anschein hat, als wäre einer der ihren der Täter, daher schließt sich der Bären-Wandler Magnus mit dem Sheriff des Reservats zusammen, um bei der Suche nach dem Schuldigen zu helfen.
Magnus hätte es dabei durchaus leichter haben können, wenn er nicht ständig von einem Hirsch-Wandler abgelenkt würde. Er erkennt seinen Gefährten in dem Augenblick, als er den Mann zum ersten Mal sieht, und es ist ein bittersüßer Moment, denn er bringt Erinnerungen an den Bruder-Bären mit sich, den Magnus Jahre zuvor verloren hat.
Wie viele andere in seiner Herde ist Tobias gegenüber den Bären-Wandlern auf der anderen Seite des Flusses skeptisch. Auch er fühlt sich zu Magnus hingezogen, aber er versucht, seine Gefühle zu ignorieren. Hirsch-Wandler sind nicht dafür bekannt, monogam zu leben oder sich für den Rest ihres Lebens an einen einzigen Partner zu binden und er sieht keinen Grund, sein ganzes Leben für den Bären zu ändern.
Als Toby angegriffen wird, rettet Magnus seinen Gefährten gerade noch rechtzeitig – und begegnet dabei dem Raubtier, das hinter all den Angriffen steckt.
