Der Büffelgestaltwandler Warsaw wusste, dass es falsch war, sich der Gruppe Abtrünniger im Wandlerkrieg anzuschließen. Auch wenn die meisten denken, dass er Glück hatte, weil er für seine Verbrechen nicht zum Tode verurteilt wurde, empfindet er selbst nicht so, denn der Mann, den er liebte, ist tot. Als sein Hund angegriffen wird, begegnet Warsaw einem Hexenmeister namens Urskin Claspin - seinem Gefährten. Allerdings glaubt Warsaw nach allem, was er im Namen der Liebe getan hat, nicht, dass er das Glück und den Frieden verdient, den ein Gefährte ihm bieten würde.
Den Frieden bewahren: Ein Büffelgestaltwandler hält sich eines Gefährten für unwürdig, aber das Schicksal sieht das ganz anders.
Warsaw wusste, dass es falsch war, sich der Gruppe Abtrünniger anzuschließen. Doch als sein bester Freund ihn anflehte, zwei in Ungnade gefallenen Ex-Ratsmitgliedern zu helfen, konnte er nicht nein sagen. Schließlich glaubte er, den Mann, den er heimlich liebte, niemals haben zu können, denn dieser war bereits verpaart. Warsaw hat sich auf die falsche Seite eines Wandlerkrieges gestellt und verloren.
Auch wenn die meisten Leute denken, dass Warsaw Glück hatte, weil er für seine Verbrechen nicht zum Tode verurteilt wurde, empfindet er selbst nicht so. Der Mann, den er liebte, ist tot, ebenso wie sein bester Freund. Beide sind aufgrund des Wandlerkampfes ums Leben gekommen. Sich innerlich leer fühlend, erledigt Warsaw seine Arbeit schweigend und ignoriert die bösen Blicke und Beleidigungen anderer. Seine einzige Freude ist sein kleiner Shih Tzu, Jasmine.
Als Jasmine von einem unbekannten Gestaltwandler angegriffen wird, der fest entschlossen ist, Warsaw weiter zu bestrafen, stellt ihm ein mitfühlender Bekannter einen Hexenmeister namens Urskin Claspin vor, der seinem sterbenden Hund helfen soll. Zu Warsaws Verblüffung ist Urskin sein Gefährte. Allerdings glaubt Warsaw nach allem, was er im Namen der Liebe getan hat, nicht, dass er das Glück und den Frieden verdient, den ein Gefährte ihm bieten würde. Kann Warsaw das Geschenk des Schicksals annehmen, während er herauszufinden versucht, wer es immer noch auf ihn abgesehen hat?
